ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı

Gedik Yatırım'ın uluslararası piyasalar günlük bülteninde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi zaman kaybı olarak nitelendirmesi, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi ve İran petrol satışlarına imkan tanıyan muafiyetin kaldırmasının piyasalarda risk iştahını belirgin şekilde zayıflattığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından S&P 500 vadeli kontratlarının gerilediği, tahvil faizlerindeki yükselişin hızlandığı ve Brent petrolün yaklaşık yüzde 6 artışla 78,5 dolar seviyesine yükseldiği aktarıldı. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji sevkiyatlarına ilişkin arz kesintisi endişelerinin de arttığı ifade edildi.

Bültende, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon görünümüne yönelik kaygıları yeniden güçlendirdiği ve merkez bankalarının faiz politikalarında daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisini öne çıkardığı kaydedildi. Bu kapsamda Avrupa tahvillerinde belirgin satışların yaşandığı, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizinin 10 baz puan artışla son bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaştığı, ABD tahvillerinde de satış baskısının sürdüğü ancak faizlerdeki yükselişin Avrupa'ya kıyasla daha sınırlı kaldığı belirtildi.

Avrupa hisse piyasalarında da zayıf görünümün öne çıktığı ifade edilen bültende, STOXX 50 ve STOXX 600 endekslerinin yüzde 0,7 gerilediği, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'ndan beklediği faiz artışı büyüklüğünün ise bir önceki güne göre yaklaşık 32 baz puana yükseldiği aktarıldı. Sektörel bazda satışların geniş tabana yayıldığı, AstraZeneca, Nestle, Hermes, SAP ve Banco Santander hisselerinin değer kaybettiği, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte Shell, TotalEnergies ve BP gibi enerji şirketlerinin hisselerinin pozitif ayrıştığı bildirildi.

Asya piyasalarında ise Güney Kore Kospi endeksinin yüzde 5'in üzerinde düşerek ayı piyasasına girdiği, teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki kar satışlarının küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi. Buna karşılık Hong Kong'da Alibaba hisselerindeki güçlü yükselişin, Çinli teknoloji şirketlerinde seçici toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret ettiği belirtildi. Değerli metaller tarafında ise altının, jeopolitik risklere rağmen yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 4 bin 50 dolar seviyesine gerilediği kaydedildi.

Bültende, piyasaların odağının günün devamında ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantı tutanaklarına çevrildiği belirtilerek, tutanaklarda enflasyonun hedefin üzerinde kalmasına ve Fed'in gerektiğinde faiz artırımı için alan bırakma isteğine yönelik mesajların yakından izleneceği ifade edildi. Genel görünümde ise jeopolitik tansiyonun enerji fiyatları, tahvil faizleri ve merkez bankası beklentileri üzerinden riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği değerlendirildi.