Jeopolitik riskler ve enflasyon verileri piyasaların odağında

Alnus Yatırım tarafından yayımlanan haftalık piyasa değerlendirme raporunda, haftanın başında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıklaması ve İran'ın da ABD saldırıları sona erdiği sürece karşılık vermeyeceğini duyurmasının ardından petrol fiyatlarında sert gerileme yaşandığı ifade edildi. Raporda, önceki haftayı yüzde 11,80 yükselişle 98,70 dolardan tamamlayan Brent petrolün, gelişmelerin etkisiyle salı günü 80,70 dolara kadar gerilediği aktarıldı.

Raporda, çarşamba günü ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'taki İran destekli gruplara yönelik saldırılarının ardından jeopolitik gerilimin yeniden tırmandığı ve petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiği belirtildi. Haftanın öne çıkan diğer gündem maddesinin ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları olduğu ifade edildi.

Alnus Yatırım, Fed'in beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttuğunu, üç kurul üyesinin faiz artırımı yönünde görüş bildirdiğini aktardı. Raporda, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın "Enflasyonda normalleşme zaman alacak. Enflasyon yüksek kalmaya devam ederse faiz oranları çözümün bir parçası olabilir." yönündeki değerlendirmelerinin piyasalar açısından kritik olduğu kaydedildi. Kararların ardından dolar endeksinde gerileme görülürken, küresel hisse senedi piyasalarında ise karışık bir görünümün oluştuğu ifade edildi.

Yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmede ise jeopolitik risklerin ve başta Fed olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin fiyatlamalarda etkili olduğu belirtildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından para politikasının geleceğine yönelik beklentiler, enflasyon görünümü ve açıklanan şirket finansallarının da piyasaların seyrini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldığı aktarıldı.

Raporda, gelecek hafta küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin seyri ile enerji fiyatlarının enflasyon ve merkez bankalarının politikalarına olası etkilerinin yakından izleneceği ifade edildi. Fed'in son toplantısının ardından ABD istihdam verileri ile sonraki hafta açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklentilerin de fiyatlamalarda belirleyici olabileceği belirtildi.

Alnus Yatırım, yurt içinde ise jeopolitik gelişmelerin Türk lirası varlıklara yansımalarının takip edileceğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek toplantısı açısından önem taşıyan temmuz ayı enflasyon verilerinin iç piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Teknik değerlendirmede, BIST 100 endeksinde hafta boyunca etkili olan satış baskısıyla endeksin 13.292 puandan kapanış yaptığı hatırlatıldı. Raporda, olası geri çekilmelerde 13.070 ve 12.900 seviyelerinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamaların kritik destek konumunda olduğu, bu seviyelerin altında ise yükselen trendin geçtiği 12.700 puan bölgesinin izleneceği ifade edildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.600 seviyesi ile 13.750 puan civarındaki 9 günlük üssel hareketli ortalamanın direnç olarak takip edileceği belirtildi.

VİOP BIST 30 yakın vadeli kontratına ilişkin değerlendirmede, hafta boyunca sert satışların görüldüğü ve kontratın 15.429 seviyesinden kapandığı aktarıldı. Raporda, aşağı yönlü hareketlerde 15.000 seviyesinin kritik eşik olduğu, bu seviyenin kırılması halinde 14.825 ve 14.550 desteklerinin izleneceği kaydedildi. Olası yükselişlerde ise 15.650, 15.815 ve 16.100 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığı ifade edildi.

S&P 500 endeksine ilişkin teknik değerlendirmede, endeksin 7.437 seviyesinden kapanış yaptığı belirtilirken, aşağı yönlü hareketlerde 7.350-7.320 bandı ile 7.260 seviyesinin destek olarak takip edileceği aktarıldı. Yukarı yönlü hareketlerde ise 7.480, 7.500, 7.555 ve 7.580 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğu kaydedildi.

Ons altın tarafında ise fiyatlamanın 4.100 doların hemen altında sürdüğü belirtilen raporda, geri çekilmelerde 4.000-3.960 dolar bandı ile 3.885 dolar seviyesinin kritik destek bölgeleri olduğu ifade edildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.180 dolar seviyesinin aşılmasının teknik görünüm açısından önem taşıdığı, bu seviyenin üzerinde 4.330 ve 4.500 dolar dirençlerinin izleneceği aktarıldı.